Tahran ve Winnipeg arasında bir yerlerde gizemli ve gerçeküstü bir bölgede, birkaç karakterin hayatı şaşırtıcı ve gizemli şekillerde iç içe geçer. Okul çocukları Negin ve Nazgol kış buzunda donmuş bir miktar para bulur ve onu almaya çalışır. Bu arada, Massoud giderek kafası karışan bir turist grubuna liderlik eder…